中航证券研报指出，近日，特斯拉召开三季度业绩交流会和“We，Robot”发布会，强调Optimus将成为特斯拉最有价值的产品，明确了量产价格和应用场景；并且新一代Optimus运控能力显著升级、灵巧手自由度提升至22且高度接近人类手指。同时，近期国内供应链加速布局，其中丝杠进度较为领先。伴随特斯拉Optimus量产临近，人形机器人四季度有望迎来定点、定型、生产节奏确认等催化，板块行情有望持续，建议关注：1）Tier 1：三花智控等；2）丝杠：五洲新春等；3）减速器：双环传动等；4）电机：鸣志电器等；5）传感器：柯力传感等；6）设备：日发精机等。
